第177期

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（2023年6月29日）

河南鹤壁再加码卫星产业！航天宏图加持，又一卫星科技公司成立

近日，鹤壁太空星际卫星科技有限公司成立，法定代表人为汪泽民，注册资本1000万人民币，经营范围包括卫星遥感应用系统集成、卫星导航服务、软件开发、地质勘查技术服务、数据处理服务、人工智能应用软件开发、卫星移动通信终端销售等。值得注意的是，A股上市公司航天宏图信息技术股份有限公司（ 证券代码688066）持有其10％股份，为第二大股东。【详情】

油价迎年内第五涨

自2023年6月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨均提高70元。折升价92#汽油、95#汽油、0#柴油分别上调0.05元、0.06元、0.06元。

粮食安全保障法草案首次亮相

6月26日，《中华人民共和国粮食安全保障法（草案）》提请十四届全国人大常委会第三次会议审议。这是该草案首次提请全国人大常委会会议审议。草案共11章69条，包括总则、耕地保护、粮食生产、粮食储备、粮食流通、粮食加工、粮食应急、粮食节约、监督管理、法律责任和附则。【详情】

前五个月全国规上工业企业实现利润总额26688.9亿元

国家统计局消息，1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润总额26688.9亿元，同比下降18.8%，降幅比1—4月份收窄1.8个百分点。1—5月份，规模以上工业企业中，国有控股企业实现利润总额9625.1亿元，同比下降17.7%。【解读】

○ 国内

广州二孩及以上家庭首套房公积金贷款最高限额上浮

6月28日，广州住房公积金管理中心发布通知，明确公积金落实二孩及以上家庭支持政策。通知明确，生育二孩及以上的家庭（至少一个子女未成年）使用住房公积金贷款购买首套自住住房的，住房公积金贷款最高额度上浮30%。其他贷款条件及要求依据广州市住房公积金贷款政策执行。通知自2023年6月28日起实施，有效期5年。目前，公积金贷款政策是，单缴存职工个人住房贷款最高额度60万元，双缴存职工个人住房贷款最高额度100万元。

○ 河南

河南重磅发文！支持郑州、洛阳、新乡、焦作等地做大做强新能源电池核心产业

6月28日消息，河南省人民政府办公厅日前印发《关于加快新型储能发展的实施意见》，明确提出：以锂离子电池为重点，支持郑州、洛阳、新乡、焦作等地做大做强新能源电池核心产业，打造全国重要的新能源电池及材料研发生产基地；支持开封、许昌、三门峡、南阳、驻马店等地立足产业基础差异化发展，打造新能源电池特色产业集群。【全文】

河南拟出台生猪屠宰行业规划：到2025年底屠宰企业控制在100家左右

6月28日，河南省农业农村厅发布通知称，在第一次征求意见的基础上修改形成了《河南省生猪屠宰行业发展规划（2023-2027年）》（第二次征求意见稿），现向社会公开征求意见。征求意见稿明确，到2025年底，全省生猪屠宰企业数量控制在100家左右，设计年生猪屠宰产能控制在6000万头左右，实际生猪屠宰量达到3000万头以上。【详情】

郑州拟发文推进中原科技城协同创新发展，将设立10亿元天使基金

6月28日，郑州市科技局日前研究起草了《关于加快推进中原科技城协同创新发展的若干意见（征求意见稿）》。《征求意见稿》中提到，设立天使投资引导基金。设立规模10亿元天使投资引导基金，引导社会资本投早、投小、投硬科技，支持种子期、初创期的科技企业成长。【详情】

南阳24条措施促消费：消费券、购房购车补贴、文旅支持等都提到了

6月28日消息，《南阳市进一步促消费扩内需若干措施》日前印发，明确24条措施促消费。持续开展汽车促消费活动，鼓励各县（市、区）对新购汽车的消费者按购车价格的5%给予补贴（最高不超过10000元／台）。研究通过发放购房补贴、契税补贴等举措，支持刚性和改善性住房需求。提高住房公积金提取额度和频次，重点支持新市民、青年人提取住房公积金用于解决住房问题。【详情】

○ 北京

北京出台机器人产业行动方案：打造规模化产业集群，培育一批独角兽企业

6月28日消息，北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023—2025年）》，力争到2025年，全市机器人核心产业收入达到300亿元以上，打造国内领先、国际先进的机器人产业集群。面向特种机器人、关键零部件等领域，支持和推动一批专注细分领域、具有高成长预期的创新企业做优做强，培育一批具有全球影响力的专精特新“小巨人”和独角兽企业。【全文】

○ 浙江

杭州：打造规模超3000亿元的“3+N”杭州产业基金集群

6月28日，杭州市人民政府办公厅发布《关于打造“3+N”杭州产业基金集群聚力推动战略性新兴产业发展的实施意见》。意见明确主要目标，建立以科创投资、产业投资、并购投资为主，覆盖创新创业和企业发展全生命周期的产业基金体系，打造规模超3000亿元的“3+N”杭州产业基金集群。“3+N”杭州产业基金集群的基本运作管理架构包括市政府、市国资委、市财政局等市级相关部门和基金管理主体等。【全文】

江阴银行：选举宋萍任董事长

6月28日，江阴银行公告，董事会会议选举宋萍任江苏江阴农村商业银行股份有限公司第八届董事会董事长。

○ 房地产

中国近20城放松住房限购 限制性购房政策有望进一步松动

近期，中国多地调整放松限制性购房政策。据中指研究院统计，2023年以来，已有百余地方出台房地产调控政策超300次，其中济南、长沙、厦门等近20个城市放松限购政策，部分热点二线城市如杭州已多次出台政策优化限购措施。放松限贷和限售政策的城市数量也有所增加。当下，多地楼市调整压力加大，面临市场信心恢复缓慢、交易活跃度走低等情况，限制性购房政策在因城施策时，适配度已有所下降。中指研究院市场研究总监陈文静认为，下半年或有更多城市逐步放开限制性政策，力促市场企稳恢复，特别是普通二线和三四线城市。

○ 元宇宙

中国移动元宇宙产业联盟成立 华为、科大讯飞、小米等为首批成员

6月28日，中国移动元宇宙产业联盟正式成立，首批共24家成员，包括中国移动咪咕、科大讯飞、华为、小米、芒果TV等。中国移动咪咕公司总经理刘昕表示，对于联盟成员，未来中国移动将聚焦版权投入、营销扶持、研发经费、能力容量进行专项扶持，资源投入三年翻一番。

刘强东拟出售约2790万美元京东股票

根据京东提交的SEC文件（144表格），京东集团董事长刘强东拟通过关联公司Fortune Rising，出售80万份ADS（1ADS＝2普通股），按文件公开前一天的收盘价估算，这批股票价值约2790万美元。这是刘强东年内第7次有公开纪录的股权出售。前6次累计出售44066份京东ADS，累计价值约185万美元。

万达商管第四次冲击港交所上市

6月28日，珠海万达商业管理集团股份有限公司向港交所提交IPO申请，联席保荐人为中信证券、摩根大通、瑞信。

今年4月25日，万达商管向港交所提交的第三份招股书失效。在此之前，这家公司曾于2021年10月21日、2022年4月22日分别向港交所提交过上市申请。

值得注意的是，6月28日，大连万达商业管理集团股份有限公司此前申请发行的60亿元公司债注册程序被中止。

*ST柏龙实控人被逮捕，涉嫌欺诈发行股票罪等

6月28日晚间，*ST柏龙发布公告称，公司于2023年6月27日收到公司实际控制人陈伟雄、陈娜娜家属提供的揭阳市公安局出具的《逮捕通知书》，获悉经揭阳市人民检察院批准，陈伟雄、陈娜娜已于2023年6月19日因涉嫌欺诈发行股票罪、违规披露、不披露重要信息罪被执行逮捕。

众泰汽车：目前正筹划变更实际控制人事宜

6月28日，众泰汽车公告称，就深交所日前下发的关注函，公司向控股股东江苏深商控股集团和实际控制人黄继宏书面问询。回函提到，众泰汽车目前实控人为黄继宏；目前正在筹划变更公司实际控制人事宜。

再现大额罚单！沪农商行被罚1160万元，啥原因？

6月28日，上海银保监局对上海农村商业银行股份有限公司（证券简称：沪农商行，股票代码：601825）开出大额罚单，罚款共计1160万元。同时，上海农商银行多名相关负责人被警告或罚款。【详情】

海南椰岛：实控人变更为海口市国资委

6月28日，海南椰岛公告，公司原控股股东北京东方君盛投资管理有限公司（简称“东方君盛”）所持海南椰岛股票被司法拍卖导致其股份减少，公司第一大股东变更为海口市国有资产经营有限公司，持有公司股份总数的13.46%，公司实际控制人为海口市国有资产监督管理委员会。

华虹半导体：国家集成电路产业基金II将认购不超过30亿元的人民币股份

华虹半导体6月28日在港交所公告，公司、国家集成电路产业基金II、国泰君安及海通证券于6月28日订立国家集成电路产业基金II认购协议，据此，国家集成电路产业基金II将作为战略投资者参与建议人民币股份发行，认购人民币股份发行项下认购总额不超过人民币30亿元的人民币股份（视乎配发情况而定）。

上海电气回应“被坑”传闻

近日，有自媒体发布信息称，“上海电气被印度诈骗88亿元，反被索赔21亿元”，相关话题持续引发热议。6月28日，上海电气官网发布声明称，相关报道严重歪曲事实，印度电站项目合同金额为13.11亿美元（约合人民币94亿元）。公司对该项目收款已近90%，对于未收尾款的仲裁已胜诉，并进入执行阶段。

证监会：区域性股权市场基本搭建完成，累计实现各类融资2.26万亿

6月28日，第十八届中博会中小企业投融资国际论坛在广州举办。会上，中国证券监督管理委员会市场二部副主任吴奇超表示，截至今年4月底，全国35家区域性股权市场共服务企业19万家，累计实现各类融资2.26万亿，其中股权融资6950亿元，债券融资4571亿元，股权质押投资7784亿元。企业中累计转板沪深北交易所上市116家，转新三板挂牌848家，被上市公司和新三板挂牌公司收购55家。

一季度末国内信托资产规模增至21.22万亿

6月28日，中国信托业协会披露数据显示，截至2023年一季度末，信托资产规模余额为21.22万亿元，同比增加1.06万亿元，环比增加776.90亿元，自2022年2季度以来连续4个季度实现同比正增长，企稳势头得到稳固。

中汇人寿获批开业！任小兵任董事长、李源任总经理

6月28日，国家金融监督管理总局批复，同意中汇人寿保险股份有限公司及其分支机构开业。批复显示，中汇人寿注册资本为332亿元。其中，中央汇金投资有限责任公司出资265.6亿元人民币，持股比例80%；中国保险保障基金有限责任公司出资66.4亿元人民币，持股比例20%。

同时，国家金融监督管理总局批准任小兵中汇人寿董事长的任职资格，批准李源中汇人寿总经理的任职资格。

万联证券计算机行业中期策略：把握人工智能和数字中国双主线机遇

万联证券发布计算机行业2023年中期投资策略报告称，2023年以来，以ChatGPT为代表的AI大模型技术迎来奇点时刻，AI产业发展日新月异。同时，本轮AI的技术升级与我国的数字经济政策同频共振，2022年年底以来，数据要素、数字中国相关纲领性文件陆续发布，国家数据局的成立将推动数字中国建设进入实质性落地阶段。数字中国的核心组成部分数据要素也是AI大模型训练的“燃料”，智算中心、数据中心的建设也为我国发展人工智能提供算力支撑。建议把握人工智能和数字中国双主线机遇，关注AI算力、AI应用、数据要素三大领域。

民生证券：把握“资源自主可控+产能扩张+业绩放量”的主线

民生证券建议把握“资源自主可控+产能扩张+业绩放量”的主线。（1）锂板块：预计全球锂资源供需紧张将缓解，价格中枢或将回归合理，但在环保政策日趋严格、海外锂资源获取难度加大的背景下，锂资源战略性地位凸显，锂资源自主可控+产能持续增长将长期受益。建议重点关注：中矿资源、赣锋锂业、天齐锂业、永兴材料；（2）镍钴板块：镍钴供应释放可观，供需矛盾逐步缓解，未来价格中枢或将下移，有望刺激下游需求放量，看好拥有上游资源到下游一体化布局的企业，建议重点关注：华友钴业。

鲍威尔重申今年有必要再加息两次

美联储主席鲍威尔周三在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行中央银行论坛上表示，面对非常强劲的劳动力市场，利率可能会进一步上升，但加息的速度尚未确定，取决于数据。“我们认为我们已经走了很长的一段路，我们同时认为，将会实施更多的紧缩措施。”鲍威尔指出，多数FOMC委员认为今年有必要再加息两次或更多。他补充说，比预期偏紧的劳动力市场正在推动支出和需求，并“真正拉动经济”，因此，这告诉我们，尽管政策是限制性的，但可能未达到充分限制性，而且达到限制程度的时间还不够长。

最终决定投资者命运的既不是股票市场也不是那些上市公司，而是投资者自己决定了自己的命运。

——彼得•林奇

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